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Enquanto um nobre está ausente para visitar e convidar o rei para o casamento de sua filha, um estranho peregrino bate em sua porta em busca de abrigo. Essa visita termina em um confronto violento e o peregrino assume diferentes identidades para se vingar. Enquanto isso, o nobre desaparece e sua filha tem que se passar por um jovem cavaleiro para salvá-lo. Ambientado nos tempos medievais, o filme faz uso de cenários teatrais, linguagem lírica e um ritmo lânguido para dar uma sensação única de um conto folclórico transmitido há muito tempo. O elenco é liderado por Maria de Medeiros, de 15 anos, e Luís Miguel Cintra, colaborador frequente de João César Monteiro.
Leão de Ouro