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A C.I.A. descobre uma conspiração russa para assassinar cinco defeituosos no dia de Natal, mas eles não sabem quem são. O defeituoso Alex Holbeck é recrutado em Paris pela C.I.A. e enviado para Berlim Oriental para roubar o scrambler do Enigma, a máquina usada pela inteligência soviética para comunicação. Ao chegar, Holbeck descobre que a K.G.B. e o governo da Alemanha Oriental sabem que ele chegou e seus contatos são presos. Holbeck conhece sua ex-amante, a advogada Karen Reinhardt, e ela lhe dá um lugar seguro. O agente russo Dimitri Vasilikov e o agente da Alemanha Oriental Kurt Limmer tentam descobrir o paradeiro de Holbeck usando métodos diferentes, enquanto Karen seduz Dimitri para obter informações sobre a localização dos soldados que Holbeck precisa. No entanto, Holbeck não sabe que a C.I.A. tem o scrambler, e ele é apenas a isca para convencer os russos de que eles não o têm.