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A C.I.A. descobre uma trama russa para assassinar cinco defeituosos no dia de Natal, mas eles não sabem quem são. O defeituoso Alex Holbeck é recrutado em Paris pela C.I.A. e enviado a Berlim Oriental para roubar o misturador da Enigma, a máquina usada pela inteligência soviética para comunicação. Na chegada, Holbeck descobre que o K.G.B. e o governo da Alemanha Oriental sabem que ele chegou e seus contatos foram presos. Holbeck conhece sua ex-amante, a advogada Karen Reinhardt, e ela lhe dá uma casa segura. O agente russo Dimitri Vasilikov e o agente da Alemanha Oriental Kurt Limmer tentam encontrar o paradeiro de Holbeck usando métodos diferentes, enquanto Karen seduz Dimitri para obter as informações sobre a localização dos soldados de que Holbeck precisa. No entanto, Holbeck não sabe que a C.I.A. tem o misturador, e ele é apenas a isca para convencer os russos de que eles não o têm.