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Dois jovens apaixonados, um jovem grafiteiro e o outro filho adotivo, encontram problemas nas ruas do outro lado do rio na cidade de Nova York. O policial Charles Banks encontra o jovem Danny marcando vagões do metrô e, em seguida, pega Teiresa vendendo drogas para outro adolescente enganado, Kirk. O policial, em vez de denunciá-los, dá aos dois adolescentes a chance de aproveitar melhor suas vidas juntos. Mudar seus hábitos acaba sendo mais desafiador do que se pensava.