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Depois de violar sua liberdade condicional, o ex-presidiário Joe Braxton recebe uma segunda chance de liberdade: a professora Vivian Perry o contrata para consertar um velho ônibus escolar e usá-lo para conduzir um grupo de crianças de educação especial da Filadélfia, onde sua casa, The Clarmont Center for Children, está sendo fechado, para sua nova casa na Fazenda Washington da Sra. Perry. As crianças têm graves problemas mentais e Joe não está ansioso para a viagem, mas começa a se relacionar com eles e com Vivian e oferece seu apoio e amor enquanto muda sua visão da vida. Mas o assistente social Donald, que deu uma folga a Joe (e é amante de Vivian), está no encalço deles e quer Joe de volta à prisão. Joe e Vivian devem agora impedir que Donald mande as crianças de volta para a Filadélfia, onde elas não terão futuro.