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Durante as férias, Manuel, de 12 anos, viaja de trem com a mãe para a Sierra Tarahumara para passar alguns dias com o pai, que trabalha nas montanhas com os indígenas protegendo a natureza. Manuel faz amizade com Jesus, que o leva à sua cidade e lhe ensina os seus costumes. Ambas as crianças descobrem madeireiros ilegais.
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