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Dois meninos, cujos pais negociam na foz de um rio lamacento em Osaka, tornam-se amigos íntimos. Os "negócios" das duas famílias são, na verdade, restaurantes e prostituição. Quando Nobou, o filho do dono do restaurante, perde a mesada durante o Festival Tenjin, Kiichi, o filho da prostituta, o convida para casa e ele descobre a verdade.
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