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Na Itália do século XII, o malévolo Bispo de Aquila amaldiçoa os amantes Isabeau e Etienne. Durante o dia, Isabeau é um falcão; à noite, Etienne é um lobo cinzento. Para sempre unidos, mas eternamente separados, eles encontram um aliado em Phillipe Gaston, "O Rato", o único fugitivo da fortaleza de Aquila. À medida que o amor se torna bálsamo e veneno, Philippe enfrenta os perigos para ajudar o casal amaldiçoado a se libertar.
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