After the Rain, on Thursday (1986)

Um mordomo do palácio conspira com bandidos para sequestrar o filho de um czar infantil e um órfão adotado pelo czar, substituindo o príncipe pelo filho do mordomo. Duas décadas depois, o verdadeiro príncipe e seu irmão adotivo são escravos em uma pedreira, o changeling cresceu como um príncipe e sua mãe foi elevada à posição mais alta do estado por "salvar" o príncipe, mas perder seu próprio filho. Então os irmãos escapam, o príncipe changeling parte para lutar contra um mago imortal e desaparece, e os irmãos têm que lidar com o mago. O que inclui roubar uma mulher-pássaro de um cã do Oriente Médio e descobrir onde está a morte do mago. Vagamente baseado em uma ópera do século 19 inspirada em contos folclóricos russos.