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Frank e Lee têm problemas conjugais: ele está impotente há 18 meses, ela alterna entre simpatia e crítica. Seu temperamento o domina, então ele está consultando um psicoterapeuta que descobre que a raiva e a impotência estão relacionadas. Ela recomenda que Frank e Lee contratem uma misteriosa mulher européia para conduzi-los através de fantasias destinadas a despertar a paixão e ajudá-los a se curar. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a polícia está investigando uma série de esfaqueamentos: conforme os cadáveres se acumulam, nos perguntamos se o temperamento de Frank pode estar por trás disso; ou talvez seja Eric, um vizinho travesti e amigo de Lee; pode até ser a mulher européia, que vive surgindo com novas fantasias.