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Em 1937, Xangai, um soldado que logo se encontra encontra uma jovem debaixo de uma ponte durante um ataque aéreo japonês. Eles prometem se encontrar após o término da guerra, mas não o nome ou o rosto um do outro. Dez anos depois, a jovem, uma cantora de boate, recebe uma garota ingênua fresca do país. A garota country se apaixona pelo suposto escritor de cauda no andar de cima que, sem o conhecimento do cantor, não é outro senão o soldado da ponte.