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Estamos em Nevada, na década de 1950, e a professora Vivian Bell chega para se divorciar rapidamente. Ela está insatisfeita com seu casamento e se sente deslocada no rancho em que fica, ela se sente cada vez mais atraída por Cay Rivers, uma lésbica aberta e autoconfiante e filha do fazendeiro. As emoções liberadas pelo desenvolvimento de sua intimidade e as inseguranças de Vivian sobre seus sentimentos em relação a Cay são representadas em um cenário de paisagens rochosas e canções country e western.