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Enquanto o domínio colonial francês se desenrola na Tunísia, Paul está tendo um caso com a cantora de boate Betty. Um adolescente árabe se apaixona por ela. Parece que ele é filho ilegítimo de Paul. À medida que a atração do menino pela amante do pai passa dos limites, os atritos entre tunisianos e franceses também se intensificam.