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O grande contrabandista de cocaína, Vince Edwards, se relaciona com um jovem grupo musical itinerante que, sem querer, ajuda a transportar suas mercadorias ilegais para ele. Um oficial federal de narcóticos, Richard Jaeckel, persegue constantemente os contrabandistas e monta uma operação policial que acaba prendendo a todos - ação e aventura no que há de melhor.