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O trabalhador Bobby Grady, de 30 anos, é casado e tem dois filhos, e seu casamento com a frígida Amy está em crise. Bobby é convidado a trabalhar no turno da noite em um estúdio de design de moda cujo proprietário acredita que sua talentosa e introspectiva Joanna Crane está vendendo seus designs para os concorrentes. Bobby aceita o trabalho de ganhar dinheiro e agradar Amy com uma banheira. Seguindo Joanna depois do expediente, ele descobre sua vida dupla, trabalhando como prostituta de $ 50 China Blue no distrito da luz vermelha, satisfazendo as fantasias de seus clientes com sexo excêntrico. Bobby fica obcecado por China Blue, e quando os verdadeiros ladrões são encontrados, ele faz sexo com ela e pensa que está apaixonado por ela. Enquanto isso, o pregador insano Rev. Peter Shayne (Anthony Perkins) decide salvar a alma de Joanna e a persegue por toda parte.