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O filme é baseado em fatos reais.No final dos anos setenta do século anterior, as lutas contra os Sioux terminaram e o Exército dos Estados Unidos começou a colocar em reservas as tribos indígenas que viviam a oeste das Montanhas Rochosas.Entre essas tribos estava a pacífica tribo de caçadores e pescadores dos Nez Perces.A cavalaria comandada pelo coronel Howard leva os cavalos dos Nez Perces para evitar que fujam para o Canadá, que seria a única opção da tribo para evitar sua própria decadência na reserva.O vice-chefe White Feather assume a tarefa aparentemente impossível de trazer de volta o rebanho de cavalos.Suas chances de sucesso aumentam quando ele descobre por batedores do Cayuse que Fort Lapwai, o destino dos americanos, foi destruído e que o grupo de Howard está com problemas.Os Cayuse perseguem a cavalaria e os grupos em dissolução chegam simultaneamente aos escombros do forte.Quando os Cayuse atacam novamente, White Feather consegue obter o controle sobre o rebanho e o leva de volta para sua tribo.