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Um estudante universitário (Yuen Biao) em uma universidade no Canadá é um campeão de esgrima e quando sofre um acidente um dia, ele "sonha" em ser transportado para a China antiga e entra em conflito em Zu, a Montanha Mágica. No final da história, ele recupera a consciência (isso está na versão internacional inglesa mais longa). A primeira e mais curta versão é sobre um guerreiro (Yuen Biao) que se desiludiu com as constantes guerras civis na China e vai para a Montanha Mágica. Lá ele encontra fantasmas e demônios, e também bons mestres e seus discípulos que querem impedir que o Monstro de Sangue e seus demônios destruam o mundo.