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Um pequeno grupo de exploradores cósmicos, incluindo uma mulher, deixa a Terra para encontrar a liberdade e iniciar uma nova civilização. Eles não percebem que carregam dentro de si o fim de seu próprio sonho. Eles eventualmente morrem um por um, enquanto seus filhos voltam a uma cultura nativa primitiva, criando novos mitos e um novo deus. Algum tempo depois, um burocrata espacial, fugindo de um coração partido, chega e encontra os descendentes do colonizador escravizados por pássaros-monstros chamados Cherns. A sociedade é dividida em várias classes, e todos aguardam a chegada de um messias. O recém-chegado é considerado um candidato adequado e por algum tempo vive como um deus.