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K.G.B. O agente Major Valeri Petrofsky foi transferido a pedido do K.G.B. Presidente de uma missão secreta em que ele é enviado à Inglaterra para estabelecer uma residência perto de uma base militar americana e receber vários itens de mensageiros da U.S.S.R. John Preston é o melhor caçador de espiões britânico, atualmente em desacordo com seu superior porque ele não lambe as botas. Depois de conduzir uma operação sem a permissão de seu superior, o que causou certa vergonha ao seu superior, ele é transferido para a tarefa servil de supervisionar aeroportos e portos. Um dia, um dos correios que Petrofsky estava esperando sai de um cargueiro e sofre um acidente que o deixa morto. Preston é informado pelo patologista de que o homem não é um marinheiro, então Preston examina suas coisas e descobre que estava carregando algo que, segundo ele, é um componente da bomba atômica. Preston agora suspeita que alguém está trazendo peças para uma bomba atômica, seu superior não quer que Preston seja provado certo, então ele não autoriza mais ações e suspende Preston. Mas um homem que trabalha com a Inteligência se aproxima de Preston dizendo que ele pode estar certo porque um transmissor dorminhoco foi ativado duas vezes, uma vez provavelmente para alertar Moscou de que ele estava no lugar, e o segundo enviado após a morte do homem provavelmente para informar que o componente que ele estava entregando não foi recebido. Então o homem se oferece para deixar Preston encontrar o homem que está trazendo a bomba. De volta ao U.S.S.R., O chefe de Petrofsky está tão descontente que Petrofsky e tantos recursos de seu departamento estão sendo tomados pelo presidente para sua operação, que ele chama seu velho amigo, o vice-presidente da K.G.B., para descobrir o que está acontecendo, porque ele acredita que o presidente não seria capaz de fazer nada disso sem a opinião de seu amigo. Mas seu amigo é tão incrédulo quanto ele. Então, ele tenta descobrir o que o presidente está fazendo.