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No Dream Castle, os Little Ponies estão preparando um festival para comemorar o primeiro dia da primavera. Do Vulcão da Melancolia, a bruxa malvada Hydia assiste ao evento através de seu caldeirão e enojada com a frivolidade, diz a suas duas filhas, Draggle e Reeka, que elas devem arruiná-lo. Draggle e Reeka são inexperientes em causar travessuras e falham totalmente em arruinar o festival. Eles retornam ao Vulcão da Melancolia em desgraça, onde Hydia apresenta um plano melhor - eles farão Smooze. Draggle e Reeka coletam uma série de ingredientes nojentos, mas se esquecem de obter o Phlume, cuja perspectiva os apavora. O feitiço parece funcionar independentemente, criando uma poça de lodo roxo senciente que alegremente enterra Ponyland.