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Em 1941, o governo brasileiro alinhava-se ao movimento nazista, apesar de contrariar o desejo popular. Na Lapa (Rio de Janeiro), o malandro, cafetão e contrabandista Max Overseas explora a cantora de cabaré e prostituta Margot, ex-amante do inspetor-chefe Tigrão. Quando a filha do dono do cabaré Otto Struedel, Ludmila Struedel, deixa o internato e volta para a família, ela propõe a Max para ser seu marido e sócio em uma empresa de importação legal própria. Mas Margot e Tigrão não aceitam a ideia.