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O coronel Daniel Blimp, do serviço secreto britânico, viaja a Bangkok para investigar o assassinato do embaixador britânico ocorrido durante um feriado em sua residência. O dirigível recebe a ajuda de Keats, agente do serviço secreto. Os dois homens descobrem que o homem que atirou contra o Embaixador é cego, e leva a pele negra como resultado de um estranho fenômeno de mutação.