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Seth Brundle era um cientista renomado cujas experiências distorcidas com teletransporte o transformaram em um híbrido homem / mosca chamado BrundleFly. Poucos meses depois que o inseto BrundleFly conheceu sua morte pela espingarda de seu amante, Veronica, ela morre ao dar à luz seu filho Martin. O empregador corrupto de Seth, Bartok, adota Martin, apenas para que Martin possa resolver os novos problemas que os TelePods ainda em funcionamento apresentam e usá-lo como um projeto científico por causa dos genes de insetos adormecidos. Martin agora está totalmente crescido, mesmo com cinco anos, e os genes da mosca começam a despertar e torná-lo como o querido pai morto. Com a ajuda de sua namorada, Beth, eles vão para onde puderem encontrar uma possível cura antes que Bartok os encontre e os traga de volta, mas não antes que Martin termine sua transformação em MartinFly, a mais mortal das espécies de BrundleFly.