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Um jovem professor de belas artes Kuo é designado para ensinar em uma pequena cidade. Ah-Ming, um gênio da pintura de oito anos, está na classe de Kuo. Ah-Ming teve um desempenho ruim na escola, mas ele tem um grande senso de cor e forma; sua imaginação é sempre única. No entanto, a pobreza de sua família o impede de pintar livremente. Kuo está encarregado de selecionar o representante para um concurso de pintura. Kuo vota em Ah-Ming, mas todos os outros professores escolhem o filho do prefeito para benefício próprio e da escola. Kuo deixa a escola como um gesto de protesto. Ah-Ming está chateado por perder o apoio de Kuo em sua criação. Ele fica com uma doença hepática repentina e morre. Depois disso, a escola descobre que Kuo enviou o trabalho de Ah-Ming para uma competição internacional e ganha a medalha de ouro. A escola percebe o talento de Ah-Ming, mas é tarde demais.