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Europa medieval, durante a Inquisição. O final do século XVI. Na Áustria, Burgenland, um subúrbio de Viena, existe a pequena cidade de Eseldorf (literalmente "aldeia dos burros" (uma combinação das palavras alemão esel e alemão dorf)) (inexistente na realidade), que é quase totalmente subordinada ao presidente do tribunal espiritual, é visitado por um jovem estranho, apresentou-se aos meninos que o conheceram, Philip Traum - um viajante e um mágico. Mais tarde, Traumus confessa que ele é Satanás (ou também é sobrinho de Satanás). Os meninos se voltaram para ele com pedidos, ficaram encantados com cada novo truque do misterioso estranho e, não temendo as consequências, pediram que ele predissesse seu destino. No entanto, as previsões não são animadoras, as consequências não são o que eles queriam. Mais uma vez, os meninos imploram a Traum para refazer o futuro.