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Um jovem - morrendo de fome,quase catatônico e pouco responsivo - está confinado em um sanatório.Ele é levado em uma viagem de campo junto com outros residentes ao distrito da luz vermelha da cidade.Lá,ele encontra por acaso uma mulher de seu passado,desencadeando uma série de flashbacks.Vemos que ele ficou traumatizado quando criança,quando ele e sua família eram artistas de circo,e quando ele testemunhou um assassinato/suicídio: seu pai,um expatriado americano vivendo no México em circunstâncias suspeitas,corta os braços de sua amada mãe,uma esposa possessiva e fanática religiosa que liderava uma igreja herética chamada "Santa Sangre (Sangue Sagrado),"cujos membros adoravam uma menina martirizada cujos braços foram decepados por seu pai após seu estupro,e depois cometer suicídio.De volta ao presente,apoiado pelo choque de sua lembrança,ele escapa do sanatório e,em uma série de alucinações e realizações de sonhos,acredita que ele voltou para sua mãe sem braços.Ele "se torna os braços dela" e os "dois" empreendem uma terrível campanha de assassinato e vingança.