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Perry está no hospital para uma operação no joelho, mas, enquanto se recupera, vê Johnny pela janela. Johnny era um ex-gerente de palco de um musical chamado Polly, no qual, enquanto a estrela de cinema Amanda Cody está fazendo um grande sucesso, seu diretor Tony Franken é um monstro certo e depois de destruir o elenco e a equipe demite Johnny após Johnny defende a si mesmo. Naquela noite, Tony recebe um telefonema, desce ao teatro e leva um tiro. A polícia prende Johnny e quando Perry apresenta o álibi, Amanda implora a Perry para representar Johnny. Enquanto Perry e Della investigam o assassinato, Ken e sua noiva Amy investigam o segurança do teatro, Parker Newton, um homem enorme que tem um temperamento muito desagradável, mas tem a chave para resolver o assassinato...