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No Rio de Janeiro em 1886, o maestro Arturo Toscanini (C. Thomas Howell), de dezoito anos, no Brasil em uma turnê de orquestra, está dividido entre uma soprano envelhecida tentando um retorno e uma amante de sua idade. A diva da ópera Nadina Bulichoff (Dame Elizabeth Taylor) interrompeu sua carreira nos palcos para o imperador Dom Pedro II (Philippe Noiret), o rei do Brasil. Quando Toscanini começa a treinar seu ídolo de infância para um retorno aos palcos em "Aida", Nadina cai em profunda depressão. Toscanini é fundamental em sua transformação, pois sua performance prova ser um triunfo final e ela está de volta ao topo de sua arte.