Zelly e Eu (1988)

Uma jovem órfã que vive com a avó em uma grande casa virginiana se apaixona pelas vozes de Joan d'Arc. Sua babá procura a ajuda de um rico pretendente (o primeiro papel de atuação real de David Lynch) a levá -la e a órfã quando ela percebe que a avó muitas vezes cruel não pode oferecer aos órfãos o amor que ela precisa. Termina com uma reviravolta imprevisível da trama.