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A aventura começa em um curral, onde Koky, um galo amante da música, passa as noites dançando. De madrugada, ele adormece e não canta. Perseguido pelo fazendeiro, Koky foge da fazenda. Pouco depois, ele conhece um burrinho ingênuo e bem-humorado (Tonto) que é tratado com crueldade por sua amante. Koky convence Tonto a embarcar em aventuras com ele. Os dois amigos tornam-se amigos de Lupo, o cachorro de um músico viajante. Lupo tem preocupações musicais e deseja formar um grupo para participar de um concurso que será realizado em Bremen. Cansado da vida que seu mestre lhe dá, Lupo se junta a Koky e Tonto. Os três seguem para Bremen, mas são surpreendidos pela noite. Eles buscam abrigo em uma mansão de aparência misteriosa e lá encontram Burlón, um gato de rua. Enquanto isso, alguns ladrões roubam o prêmio do concurso do burgomestre da cidade.