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Doress, uma organização japonesa de "projetos negros", tem reunido psiônicos e fabricado armas biológicas para "tornar o Japão superior". Quando um dos experimentos biológicos, BAOH, escapa com uma menina, Doress fará de tudo para trazer o menino e a menina de volta. Pois o BAOH é um parasita que vive no cérebro de seu hospedeiro, alterando o hospedeiro em uma máquina de morte em vida para mantê-lo vivo. Quando Doress envia assassinos atrás do menino e da menina, BAOH "desperta" para seus "Fenômenos de Defesa Armada", dando ao menino garras com pontas de ácido, bio-regeneração e superforça. Mas Doress leva a garota, e BAOH deve lutar contra um exército de comandos e um psiônico para recuperá-la.