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Ryuzaki, editor da Muscle Magazine, que apresenta fotos de homens com corpos esculpidos, se envolve com um homem chamado Kitami; seu caso logo se torna dominado por jogos sadomasoquistas, com um resultado horrível. Avance um ano, Ryuzaki é libertado da prisão e sai em busca de Kitami, talvez para fazer as pazes. Os filmes de Pasolini, especialmente "Salò", dominam a imaginação de Ryuzaki; ele trabalha às vezes no Lunatic Theatre, que exibe filmes sobre o comércio bruto; e, ele se envolve com um casal de S&M. Ryuzaki encontrará Kitami, e o que acontecerá se ele o fizer?