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Dorothee, uma aspirante a escritora e jornalista, deixa a Alemanha para o Oz de San Francisco, em busca de sua mãe há muito perdida e uma cura para a doença do amor. Instalada no Tenderloin, ela espia os rituais sexuais bizarros dos vizinhos, bem como faz passeios do tipo mais tradicional. Mas os encontros com o imitador masculino Ramona, o charmoso boêmio húngaro Dominique e Susie Sexpert, barker de um show de strip só para garotas, levam a aventuras exploratórias de autodescoberta e diversão. Quando Dorothy surge como uma turista deslumbrada nas margens selvagens da comunidade lésbica da cidade, ela descobre sua verdadeira sexualidade. . . . e deixou algumas ilusões para trás.