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Johnny Walker é um cowboy e boxeador à deriva no caminho da autodestruição. Ele é durão, tem pavio muito curto e tem o hábito de cuspir nas pessoas que lhe causam problemas, mas também é legal, muito tímido e simplório e parece estar sofrendo de uma lesão cerebral causada por anos de luta que é piorando. Ele está apaixonado por Ruby, uma garota simpática e fofa, que é dona e dirige um pequeno parque de diversões na praia local, mas ele não consegue dizer isso a ela. Ele também está envelhecendo para continuar lutando boxe, mas é a única coisa que ele sabe fazer, embora provavelmente vá matá-lo. Wesley Pendergass, um criminoso mesquinho simpático, pomposo e esperto, faz amizade com ele e o apresenta à sua própria filosofia de rua, bem como ao grande lance que está planejando. Johnny pode se conter antes que ele finalmente chegue ao limite?