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O arqueólogo escocês Angus Flint descobre um estranho crânio em meio às ruínas de um convento que está escavando.Pouco tempo depois, Lady Sylvia Marsh retorna para Temple House, uma mansão próxima, muito mais cedo do que o esperado.Em uma festa na vila, Angus conhece Lord James D'Ampton, que acaba de herdar as terras de sua família ao lado da Temple House.Angus aprende sobre o verme D'Ampton, um enorme dragão-cobra que um D'Ampton anterior matou cortando-o ao meio.(Uma cativante canção de rock-folk que conta a lenda do Worm D'Ampton.) Conforme as pessoas começam a agir de forma estranha e desaparecem nos próximos dias, o crânio é roubado do quarto de Angus e o relógio de um desaparecido é encontrado em uma caverna que era o lendário lar do verme D'Ampton.Angus e James descobrem que um antigo culto adorava o verme como um deus e teorizam que a criatura de alguma forma sobreviveu à sua destruição, mas ficou presa dentro da caverna.O resto do filme mostra Angus, James e Mary Trent tentando impedir Lady Marsh de libertar a criatura..