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Em Los Angeles, o depressivo pintor George Miller tenta o suicídio, pulando do telhado do hotel econômico onde mora. No entanto, ele sobrevive e é enviado para um hospício, onde a psiquiatra Dra. Jennifer Curtis o recupera. Mas Miller é assombrado por pesadelos terríveis e o Dr. Curtis dá fortes pílulas para dormir para ajudá-lo. Miller tem uma surpreendente festa de boas-vindas organizada pela prostituta Angel, que é sua melhor amiga, donos e outros convidados. Ele tem um pesadelo com o assustador assassinato de uma mulher e perambula pela cidade e tem uma sensação de déjà vu ao ver um menino e sua mãe. George visita o Dr. Curtis acreditando que ele está possuído por um assassino, mas ela não acredita. Mas ele está realmente possuído por um gângster vingativo que foi morto por seus associados e agora busca vingança usando George Miller.