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Enquanto trabalhava em sua mesa de edição, o cartunista Paul Grimault é visitado por um pequeno palhaço, a estrela de seu filme "Le Roi et l'Oiseau". Paul, que fica encantado, mostra ao convidado vários clipes de seus outros filmes. Mais tarde, eles se juntam a outros personagens animados criados por Grimault até que Anouk Aimée finalmente aparece, desta vez em carne e osso.