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Na esteira da revolução russa, um cão faminto é resgatado das ruas de Moscou por um professor culto. O professor faz experiências com o cachorro, que logo começa a se transformar em homem. Os bolcheviques do andar de baixo estão satisfeitos: afinal, quem vive uma vida digna de cães merece coisa melhor. No entanto, como o professor lidará com esse estranho animal? Ainda é possível mantê-lo na coleira? Ou ele vai morder?