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Situado em 1936 na Polônia. Zygfryd, um belo e órfão jovem acrobata de circo com temperamento introspectivo, está sob a proteção do dono do circo, Waldo, e sua esposa. Um rico intelectual recluso, patrono das artes (e de jovens artistas) tropeça no ato de parar o coração de Zygfryd e oferece-lhe sua amizade. Ele também abre seus horizontes culturais e o ensina a refletir conscientemente sobre a vida. Tudo termina em tragédia, quando o menino descobre que a vida no circo não é mais suficiente e cai durante o ato.