Férias de Verão de 1999 (1988)

As férias de verão esvaziaram uma escola para meninos japoneses, exceto três meninos: o júnior Norio e os veteranos Kazuhiko e Naoto. Eles não têm família para onde voltar no verão, então passam os dias na escola vazia. No entanto, uma escuridão paira sobre os três: o suicídio, três meses antes, do colega de classe Yu. Norio culpa Kazuhiko pela morte de Yu, porque era bem sabido que Yu amava Kazuhiko; então Kazuhiko é cruel com Norio, mas tem pesadelos. Esse arranjo desconfortável é exacerbado pela chegada de Kaoru, uma estudante adiantada para o outono - que se parece exatamente com Yu.