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Na cidade de Weaverton,sinais de um circo estão sendo colocados.No celeiro dos MacGruder,um grupo de meninos está realizando uma reunião sobre a admissão de dois irmãos,Tommy (Chance Michael Corbitt) e Ben (Ryan Todd) para seu clube,e ousam escalar a Montanha do Trovão,onde se diz que vive um gigante.Tommy e Ben aceitam o desafio e partem para a montanha.Eles são pegos por uma tempestade e se refugiam dentro da enorme cabana de toras do gigante.e encontre misteriosas figuras esculpidas em madeira que o gigante esculpiu.De repente,o gigante retorna e encontra os meninos escondidos debaixo de uma mesa,mas eles escapam com uma das figuras de madeira e voltam para a cidade.Quando os meninos chegam em casa, eles contam a Zeke MacGruder sua incrível história,mas ele não acredita neles.A manhã seguinte,eles partem com Zeke (Daniel Pipoly) para provar a ele que viram o gigante.A irmã mais nova de Tommy e Ben,Amy (Noley Thornton) segue os três meninos,e quase é pego em uma armadilha para ursos.Os meninos dizem para ela ir embora,mas ela persiste e continua seguindo-os.As quatro crianças observam o gigante da floresta movendo toras perto de sua cabana,e Zeke está com medo e corre de volta para casa,mas Amy sai da floresta e apresenta a si mesma e a seus irmãos ao gigante,Eli Weaver (Richard Kiel).Eles o ajudam em suas tarefas, inclusive ajudando-o a plantar abetos jovens.Os meninos se oferecem para pegar água para as árvores e vão até a cabana buscar um balde.Quando o fazem,eles descobrem algumas das pepitas de ouro de Eli.Tommy coloca alguns no bolso,e eles saem e enchem o balde com água.O lobo de estimação de Eli aparece para verificar as crianças e depois disso,as crianças voltam para a cidade.Amy descobre Tommy e Ben olhando as pepitas de ouro em seu quarto,e eles permitem que ela coma uma pepita com a promessa de que ela não contará à mãe.Amy vai ao armazém geral para comprar doces com a pepita,e Hezekiah Crow (Jack Elam) a ouve e diz que é um especialista em avaliar se uma pepita é ouro ou não,e proclama a pepita como sendo "ouro de tolo".No comércio,ele oferece a ela ingressos para seu carnaval,e ela barganha por ingressos extras para poder convidar Eli.Ela vai ver Eli e o convida para jantar e lhe dá um dos ingressos do carnaval.Ou,agora barbeado,vem jantar na casa dos Wilson,e depois do jantar,conserta seu relógio cuco.O circo de Hezekiah Crow desfila por Weaverton,hospedado pelo pai de Zeke,Senhor.MacGruder (Ed Williams).Enquanto Eli e Amy assistem ao desfile de carnaval,que inclui um elefante,malabaristas,um leão,boa constrictor,palhaços,um camelo,e um acrobata.O ato final,um urso preto treinado,lembra Eli do dia horrível em que um urso pardo (Bart the Bear) matou seus pais.Na cabine de um circo,dirigido por um dos filhos de Ezequias,Corvo Percey,(William Sanderson),Eli joga bolas para derrubar pinos empilhados e ganhar uma linda boneca para Amy.Percey coloca uma haste nos pinos para que não sejam derrubados,mas o lance final de Eli quebra os pinos e ele espera que o carnavalesco dê a boneca a Amy,mas em vez disso, ele dá a ela uma boneca inferior.Amy está desapontada,e Eli agarra o homem do carnaval e o levanta no ar e o joga no chão.Eli entrega a linda boneca de cerâmica para Amy.Uma multidão se reuniu em torno de Eli,e a mãe de Amy aparece e repreende Amy por causar problemas.A multidão grita insultos para Eli e Eli esmaga a cabeça da boneca com um aperto e avisa a cidade para ficar longe da Montanha Thunder.Amy tenta fazer com que Eli fique,mas ele parte para sua cabana na Montanha Thunder.Em um bar da cidade,vários homens (incluindo o velho Doc) estão jogando pôquer.Ezequias e seus dois filhos planejam ir à cabana de Eli para obter o ouro de Eli.Enquanto isso,em sua cabana,Eli queima a estatueta de madeira que esculpiu de Amy.Amy vai ver Eli e diz que sente muito pelo que aconteceu na cidade,e os dois são amigos novamente.Eli e Amy vão passear na floresta e ele mostra a ela a maior árvore da floresta "O General".Tommy e Ben vão encontrar Amy e na cabana são abordados por Hezekiah Crow e seus dois filhos.Eles sequestram Ben,nocauteie Tommy,e pegue o ouro de Eli.Ouvindo a aproximação de um destacamento,eles escapam por uma janela na parte de trás da cabana,deixando Tommy deitado inconsciente no chão.Enquanto isso,na floresta,o urso pardo (Bart the Bear) se aproxima de Eli e Amy,e Eli luta contra o urso e o nocauteia com um galho de árvore.Amy corre para a cabana e Eli manca atrás dela.Amy chega na cabana e corre para sua mãe.O pelotão não sabe o que está acontecendo e presume que Eli pegou os irmãos de Amy e partiu para pegá-lo.Ao ser perseguido,Eli é baleado e ferido na perna por um homem do pelotão.Eli se esconde sob uma pilha de folhas e surpreende um dos homens do pelotão que prendeu a perna em sua própria armadilha para ursos.Ele pega a arma do homem e tira a armadilha da perna do homem.O pelotão queima a cabana de Eli como vingança por sua crença equivocada de que ele sequestrou as crianças.Amy e sua mãe voltam para a cidade com Tommy.Os sequestradores vão até a casa dos MacGruder para roubar seus pertences e Eli os rastreia e liberta os MacGruder e Ben.Hezekiah Crow tenta enganar Eli e foge pela janela.Eli o segue e Ezequias fica cara a cara no escuro com o verdadeiro Gigante da Montanha do Trovão,o pardo.Preso entre Eli e o urso,ele se rende a Eli e ao pelotão.O filme termina com a cidade perguntando a Eli se ele se tornaria o xerife,e promete reconstruir sua cabana.Eli diz que ele deve voltar para a montanha,mas sai como amigo deles.