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No início dos anos 1960, um quinteto de jovens afro-americanos esperançosos forma um grupo vocal amador chamado The Five Heartbeats. Depois de um início inicialmente difícil, o grupo melhorou, tornou-se profissional e cresceu para se tornar uma sensação musical de primeira linha. Ao longo do caminho, porém, os rapazes aprendem muitas lições difíceis sobre a realidade da indústria musical, com seu racismo casual e ganância, enquanto as fraquezas pessoais dos membros ameaçam destruir a integridade da banda.