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Em uma vila mineira coberta de poeira cinzenta, um homem se passando por Kim Ki-Young encontra refúgio do inverno e da lei. Procurado pela polícia por um delito cometido durante o regime autoritário dos anos 1980, ele se esconde como biscate em uma fábrica de briquetes. Lá ele conhece o velho e fraco Shim, o endividado Chung, a mãe de Sooney que deve cuidar do marido e o pequeno Dae-Sik. Ele faz amizade com Sung-Chul, um infernal aparentemente imoral com verdadeira bondade maternal. Quando Ki-Young conhece Young-Sook, uma garçonete solitária, suas vidas mudam de maneira amorosa e filosófica.