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O filme, adaptado da peça homoerótica de Robert Chesley com o mesmo título, gira em torno de dois homens que começaram como amigos de sexo por telefone que cresceram um no outro ao longo do tempo. A fragilidade desse tipo de relacionamento é colocada em evidência quando Bert (Tom Wagner) adoeceu e não conseguiu retornar suas ligações. J.R. ficou sem nada em que se agarrar a não ser uma esperança vazia. Nenhum aviso. Sem adeus. Bert se foi.
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