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O diretor neurótico Max Karlsson tenta fazer um filme de "Die Leiden des jungen Werthers" de Goethe. Ele encontra todos os atores para seu melodrama - exceto Lotte, a garota maravilhosa que é objeto de amor de dois homens. Ele faz testes com várias garotas. Mas quando ele encontra o caminho certo, nada sai do jeito que ele imaginou.