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Um pai mantém seus princípios no Egito rural enquanto o poder seduz seu filho no Cairo. Mohamed é um marionetista, um bufão cujos shows dramatizam a promessa da revolução socialista de Nasser. Ele é viúvo com um filho, Bahlool, a quem envia para a universidade com grande sacrifício financeiro e emocional. No Cairo, Bahlool torna-se o protegido de um paxá corrupto, casa-se com a filha do paxá e mira o Parlamento. Enquanto isso, seu pai se apaixona por Enaam, um animado carnavalesco. Ele continua orando por Bahlool, esperando reacender a ética e os ideais revolucionários no jovem, até que as ambições de seu filho colocam Enaam em risco.