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Três raposas meditaram por 1.000 anos para conseguir abandonar suas naturezas animais e se tornarem humanas. Para o mês final de seus rigores, elas se mudaram para perto de uma vila onde as mulheres rezam para um deus da fertilidade. Uma irmã visita o templo do deus e tem pensamentos lascivos. Quando ela sai, um padre a confronta, alertando sobre consequências terríveis e de demônios que tentarão impedir a transformação das raposas.