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Três raposas meditaram por 1.000 anos para serem capazes de se livrar de sua natureza animal e se tornarem humanas. No último mês de seus rigores, eles se mudaram para perto de uma aldeia onde as mulheres rezam para um deus da fertilidade. Uma irmã visita o templo do deus e tem pensamentos lascivos. Quando ela sai, um padre a confronta, alertando sobre as terríveis consequências e sobre os demônios que tentarão impedir a transformação das megeras.