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O bem-intencionado, bondoso e um tanto desajeitado, mas sempre adorável Tora-san faz uma de suas visitas periódicas à irmã e à família dela em Tóquio. Seu sobrinho, Mitsu, está deprimido porque foi reprovado no vestibular e também porque Izumi, uma jovem por quem está apaixonado, foi transferida para uma escola em Saga, Kyushu. Mitsuo sai de casa e a encontra, mas seu tio mal-humorado desaprova que ela ande com um jovem de Tóquio. Tora-san se envolve nessa complexa interação de relacionamentos e, com seu jeito encantador e inesperado, facilita uma resolução satisfatória.