O Príncipe Encantado (1990)

Clara está prestes a crescer com o sonho de viajar pelo mundo no grande balé. Então, durante a festa anual de Natal, o misterioso amigo da família, Drosselmeier, conta a ela uma história sobre um jovem chamado Hans que resgatou uma princesa enfeitiçada pela Rainha Rato e seu filho chorão. Como punição por sua boa ação, a Rainha do Rato conseguiu transformar Hans em um quebra-nozes (príncipe das bonecas) antes de sua morte; o mesmo quebra-nozes que Drosselmeier deu a Clara naquele dia. Quando chega a meia-noite, Clara se encontra presa no meio de uma batalha entre os ratos e seus brinquedos liderados pelo confuso quebra-nozes. Se o príncipe das bonecas pode derrotar o Rei dos Ratos e ganhar a mão de uma bela donzela, pode quebrar a maldição sobre ele. No entanto, Clara deve escolher entre o mundo dos sonhos de seu novo companheiro e suas aventuras ou seu mundo real, onde os sonhos e aventuras de crescer ainda a aguardam.