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Frederico J.Frenger Jr.voa da Califórnia para Miami e na chegada,ele rouba uma bagagem onde um menino estava sentado no aeroporto de Miami.Então,ele quebra um dedo de um irritante Hare Krishna na escada rolante e embarca em um ônibus de cortesia.Ele se registra em um hotel com outro nome e pede ao mensageiro Pablo que mande uma acompanhante para ele.Ele conhece a ingênua Pepper,o pseudônimo de Susie Waggoner,que é uma universitária e prostituta em tempo parcial,e ele tem uma queda por ela.Eles se mudam para o apartamento dela e Junior promete cuidar dela.Enquanto isso,o Hare Krishna morre e o sargento.Hoke Moseley e o sargento.Bill Henderson percebe que o assassinato não foi intencional.Eles rastreiam Junior e o sargento.Moseley visita o casal no apartamento de Susie e janta com eles.Júnior,que é um ex-presidiário,vigarista e ladrão,fica chateado com Moseley,vai para seu quarto de hotel,bate nele e rouba seu distintivo,sua arma e sua dentadura.Agora Junior se faz passar por policial para roubar pessoas comuns e bandidos usando o distintivo e a arma de Moseley em uma onda de crimes.Quando o sargentoMoseley se recupera e recebe alta do hospital,seu informante Blink Willie vê Junior em ação e Moseley o persegue.