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Iemitsu, Tokugawa Shogun III, odeia seu filho mais velho, Takechiyo; todo o seu amor é dado a seu filho mais novo, Tokumatsu. Um dia, ele ordena Takechiyo para um rito de iniciação em Yedo (atual Tokio). Takechiyo mora longe sob a vigilância de Hotta Masamori, chefe do clã Skura, onde também foi criado. Hotta suspeita de algum tipo de traição, mas não pode ignorar o comando direto do Shogun. Portanto, ele começa sua viagem com Takechiyo e sete samurais que o acompanham. Um grande exército sob o comando de Iba Shoemon, um vassalo do Shogun, ataca seu acampamento noturno nas proximidades de uma mina de cobre. Hotta morre nesta primeira batalha, mas Takechiyo e o samurai conseguem escapar. Eles são perseguidos pelo exército, e várias escaramuças entre a pequena força e o exército maior se seguem.